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生意社09月22日訊
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
(1)我國(guó)是世界釹鐵硼磁性材料的主要生產(chǎn)地
生產(chǎn)釹鐵硼永磁材料需要采用稀土作為原材料。目前，我國(guó)擁有全球最大的稀土儲(chǔ)量和產(chǎn)量。因此，我國(guó)具有生產(chǎn)釹鐵硼永磁材料得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。2016年全球釹鐵硼產(chǎn)量13.28萬噸，其中我國(guó)釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量為11.28萬噸，占比84.94%。
(2)我國(guó)釹鐵硼永磁材料中、低端產(chǎn)品占比較高
2016年我國(guó)高性能釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量占全球高性能釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量的55%左右，明顯低于稀土永磁材料的占比。我國(guó)釹鐵硼永磁材料中、低端產(chǎn)品占比較高。
(3)我國(guó)釹鐵硼永磁材料供應(yīng)量占比將進(jìn)一步提高
目前中國(guó)境外的釹鐵硼永磁材料制造商主要集中在日本和歐洲，包括日立金屬、TDK、信越化學(xué)和德國(guó)VAC。我國(guó)有充足的稀土原材料和具備競(jìng)爭(zhēng)力的勞動(dòng)力，加上國(guó)內(nèi)新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，下游領(lǐng)域需求比較大，境外廠商開始在我國(guó)建立生產(chǎn)基地，比如2015年6月日立金屬與中科三環(huán)在江蘇南通設(shè)立合資公司“日立金屬三環(huán)磁材(南通)有限公司”，建成后將新增產(chǎn)能8,000.00噸。我國(guó)釹鐵硼永磁材料的供應(yīng)量占比將進(jìn)一步提高。
(4)隨著釹鐵硼成分專利的到期，我國(guó)釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)企業(yè)逐漸參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)
日本日立金屬(NEOMAX)和美國(guó)麥格昆磁(Magnequench)在美國(guó)、歐洲和日本擁有大部分釹鐵硼成分專利，截至2014年7月均已到期。這些成分專利的到期，為我國(guó)釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)企業(yè)帶來了新的海外市場(chǎng)機(jī)遇，并與這些國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)直接競(jìng)爭(zhēng)。報(bào)告期內(nèi)，我國(guó)稀土永磁材料的凈出口數(shù)量(出口減進(jìn)口)，從2014年的1.9萬噸，增加到2016年的2.46萬噸，增幅29.59%。
釹鐵硼永磁材料上、下游情況
釹鐵硼永磁材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是稀土礦開采、稀土冶煉及能源電力行業(yè)，下游是消費(fèi)類電子產(chǎn)品和基礎(chǔ)工業(yè)等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，以及新能源和節(jié)能環(huán)保等新興應(yīng)用領(lǐng)域，包括風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、機(jī)器人及智能制造。
(1)稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)本行業(yè)的影響
釹鐵硼永磁材料是稀土下游最為重要的應(yīng)用，稀土原材料占釹鐵硼永磁材料成本比重較高，稀土價(jià)格的波動(dòng)對(duì)本行業(yè)具有重要影響。2011年，受國(guó)家稀土利用保護(hù)政策和更嚴(yán)厲環(huán)保政策的影響，以及市場(chǎng)對(duì)于稀土保護(hù)政策的過度解讀，稀土價(jià)格出現(xiàn)了非理性上漲，隨后稀土價(jià)格大幅下跌。2012年以后，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策以促進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，主要包括：實(shí)行稀土礦開采總量控制制度，取消稀土出口配額制度、取消稀土出口關(guān)稅、明確稀土為出口許可管理貨物，支持六大稀土集團(tuán)對(duì)全國(guó)所有稀土開采、冶煉離、資源綜合利用企業(yè)進(jìn)行整合以提高行業(yè)集中度，制定稀土行業(yè)規(guī)范條件以提高稀土礦開采及稀土冶煉準(zhǔn)入條件。
(2)下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展對(duì)本行業(yè)的影響
高性能釹鐵硼永磁材料主要應(yīng)用于新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，包括風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、機(jī)器人及智能制造。
①風(fēng)力發(fā)電
風(fēng)力發(fā)電是我國(guó)目前新能源及節(jié)能環(huán)保行業(yè)對(duì)高性能釹鐵硼磁鋼需求量最大的領(lǐng)域。高性能釹鐵硼磁鋼主要用于生產(chǎn)永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)，與雙饋異步風(fēng)機(jī)相比，永磁直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)行與維護(hù)成本低、使用壽命長(zhǎng)、并網(wǎng)性能良好、發(fā)電效率高、更能適應(yīng)在低風(fēng)速的環(huán)境下運(yùn)行等特點(diǎn)，因此其市場(chǎng)份額在不斷上升。
②新能源汽車
新能源汽車是未來新能源及節(jié)能環(huán)保行業(yè)對(duì)高性能釹鐵硼磁鋼需求量增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。新能源汽車主要包括混合動(dòng)力汽車(HEV)和純電動(dòng)汽車(EV)，當(dāng)前我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)以混合動(dòng)力汽車為主。高性能釹鐵硼永磁材料主要應(yīng)用于新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)。驅(qū)動(dòng)電機(jī)是新能源汽車的三大核心部件之一，目前包括永磁同步電機(jī)和三相異步電機(jī)兩種，其中永磁同步電機(jī)具有效率高、轉(zhuǎn)矩密高、電機(jī)尺寸小、重量輕等優(yōu)點(diǎn)，成為新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的主流。隨著國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)新能源汽車補(bǔ)貼政策，我國(guó)新能源汽車銷量大幅增長(zhǎng)，2014年銷量7.48萬輛，2015年銷量33.11萬輛，2016年銷量50.70萬輛，工信部牽頭編制的《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，明確到2020年我國(guó)新能源汽車年產(chǎn)量將達(dá)到200萬輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率40.93%。新能源汽車將成為我國(guó)高性能釹鐵硼磁鋼需求量增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。
③汽車零部件
汽車零部件中的微特電機(jī)會(huì)大量使用高性能釹鐵硼永磁材料，包括電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS)、防抱死制動(dòng)系統(tǒng)(ABS)、汽車油泵、點(diǎn)火線圈等，隨著我國(guó)汽車產(chǎn)量的增加，以及EPS和ABS等零部件在汽車中的滲透率不斷提高，汽車零部件領(lǐng)域需要的高性能釹鐵硼永磁材料將穩(wěn)步上升。
④節(jié)能變頻空調(diào)
變頻空調(diào)是在常規(guī)空調(diào)的結(jié)構(gòu)上增加了一個(gè)變頻器。壓縮機(jī)是空調(diào)的心臟，其轉(zhuǎn)速直接影響到空調(diào)的使用效率，變頻器就是用來控制和調(diào)整壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速的控制系統(tǒng)，使之始終處于最佳的轉(zhuǎn)速狀態(tài)，從而提高能效比。近年來，變頻家電正處在全面推廣應(yīng)用的階段，尤其是變頻空調(diào)，正以其低頻啟動(dòng)、啟動(dòng)電流小、快速制冷制熱、節(jié)能等特點(diǎn)而受到廣大消費(fèi)者的青睞。
注：我國(guó)變頻空調(diào)中既有使用釹鐵硼磁鋼，也有使用鐵氧體磁鋼。
⑤節(jié)能電梯
釹鐵硼永磁材料在節(jié)能電梯中的應(yīng)用主要是電梯曳引機(jī)。電梯曳引機(jī)是電梯的動(dòng)力設(shè)備，包括永磁同步曳引機(jī)與傳統(tǒng)異步曳引機(jī)。永磁同步電動(dòng)機(jī)采用高性能永磁材料和特殊的電機(jī)結(jié)構(gòu)，具有節(jié)能、環(huán)保、低速、大轉(zhuǎn)矩等特性。隨著國(guó)家對(duì)節(jié)能環(huán)保工作的重視，節(jié)能電梯的滲透率將會(huì)不斷提高，從而對(duì)釹鐵硼永磁材料的需求量穩(wěn)步提升。
⑥機(jī)器人及智能制造
工業(yè)機(jī)器人是實(shí)現(xiàn)智能制造的自動(dòng)化設(shè)備，當(dāng)前主要指面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度機(jī)器人，用于工業(yè)生產(chǎn)過程中的搬運(yùn)、焊接、裝配、加工、涂裝、清潔生產(chǎn)等。驅(qū)動(dòng)電機(jī)是工業(yè)機(jī)器人的核心部件，永磁同步伺服電機(jī)是主流，高性能釹鐵硼永磁材料則是永磁同步伺服電機(jī)的基礎(chǔ)材料。我國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)，在工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用方面一直處于落后地位。除汽車行業(yè)外，量大面廣的一般制造業(yè)對(duì)機(jī)器人的應(yīng)用基本上處于自發(fā)、分散或零散的狀態(tài)。未來，隨著我國(guó)工廠自動(dòng)化的發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人在其它工業(yè)行業(yè)中也將得到快速推廣，如電子、金屬制品、橡膠塑料、食品、建材、民爆、航空、醫(yī)藥設(shè)備等行業(yè)。
(文章來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))
